01. Детский театр песни "Светофор" - Колобок и Два Жирафа (В.Антонов, В.Антонов)
02. Ансамбль "Неразлучные друзья" - Цыпленок с лягушонком (Л.Вихарева, Т.Шапиро)
03. Вокальная группа "Колокольчики" - Матрёшечки (В.Темнов, А.Осьмушкин)
04. Детский театр песни "Светофор" - Петух и крокодил (А.Пинегин, Г.Сапгир)
05. Ансамбль "Неразлучные друзья" - Собака-бяка (Л.Вихарева, Т.Шапиро)
06. Вокальная группа "Колокольчики" - Рыжик (Б.Климчук, А.Эппель)
07. Галя Благовенко (студия "Золотой ключик", г.Назарово) - Современная девчонка (С.Савенков, Т.Тарасова)
08. Вокальная группа "Колокольчики" - Песенка о маме (Т.Савина, Е.Титова)
09. Группа "XXI век" - Время верить в чудеса (В.Овсянников, В.Овсянников)
10. Аня Гнездилова - Ave Maria (Ф.Шуберт)
11. Детский театр песни "Светофор" - Гномы (А.Басилая, А.Эппель)
12. Ансамбль "Неразлучные друзья" - Жар-птица (Л.Вихарева, Т.Шапиро)
13. Детский театр песни "Светофор" - Лукоморье (А.Пинегин, А.Усачев)
14. Группа "XXI век" - Мелодия (В.Овсянников, В.Овсянников)
15. Детский театр песни "Светофор" - Ромашковая кошка (А.Пинегин, А.Пинегин)
16. Группа "XXI век" - Ассоль (В.Овсянников, В.Овсянников)
17. Элина Мигранова (студия "Золотой ключик", г.Назарово) - Мечта (П.Сасин, П.Сасин)
18. Катя Логиновских (Театр эстрадной песни "Капель", г.Новокузнецк) - Шанс (С.Савенков, С.Савенков)
19. Детский театр песни "Светофор" - Ходики с кукушкой (П.Синявский, П.Синявский)