01. Волшебник мастер Фло. М.Айзенберг и Б.Грачевский
В роли волшебника - Г.Хазанов
Песни В.Шаинского исполняют А.Пугачева, Э.Хиль

02. Звезда в клетке. КРИСТИАН ПИНО. Инсценировка В.Баринова
Действующие лица и исполнители:
От автора — В. Соболев
Марк — И. Фролова
Жезлена, Сова, Мать — В. Радунская
Отец, 1-й Шар. 2-й Шар — М. Лебедев
Режиссер В. Баринов
МОНО М50—43759-60
Мелодия, 1982г
Всесоюзная студия грамзаписи. Записи 1972, 1979 гг.
Апрелевский ордена Ленина эавод грампластинок

03. Картинки в лужах. В. Берестов. СТИХИ И СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Читает автор
Про машину
Картинки в лужах
Сережа и гвозди
Веселое лето
Кошкин щенок
Сова и синица
Весенняя сказка
Сказка про выходной день
Верблюжонок
Репей

04. Кот-хвастун. Сказка В. Левшина. Музыка З. Левиной
Действующие лица и исполнители:
Кот - Н. Долгополов
Пёс - А.Фомин
Волк - Р. Плятт
Лиса - З. Бокарёва
Белка - Р. Кучеренко
Бобёр - П. Павленко
1-я Сорока, 2-й Заяц - Ю. Юльская
2-я Сорока, 1-й Заяц - Г. Иванова
3- й Заяц - Н. Киселёва
Ведущий - А. Георгиевская

05. Маленькая Баба Яга. О.Пройслер. Инсценировка Ю.Витковской. Музыка Л.Аксеновой. Перевод Ю.Коринец
Действующие лица и исполнители:
Маленькая Баба Яга - З.Пыльнова
Абрахас (ворон) - А.Бордуков
Старушка, Румпумпель - М.Полянская
Другая старушка, Главная ведьма - Л.Иванова
Лесничий - А.Ильин
Мальчик - Т.Курьянова
Девочка - И.Бордукова
Олень - В.Рубеко
Заяц - Г.Горбачев
Звукорежиссер Т.Страканова
запись 1988

06. Невероятная история об отце, мальчике и ... пальчике. Октав Панку-Яш. Музыка М.Мееровича
Читает Н.Литвинов
Режиссер А.Столбов
Оркестр п/у А.Жюрайтиса

07. Поросенок по прозвищу Хитрюшка. Французская народная сказка. Пересказал В. Фиников
Читает П. Цитринелъ
Звукорежиссер Т. Страканова
Редактор И. Якушенко
Художник А. Карпенко
МОНО М52 45283 006
МЕЛОДИЯ, Всесоюзная студия грамзаписи. Запись 1983 г.
Апрелевский ордена Ленина завод грампластинок Типография АЗГ

08. ЧУДЕСНАЯ МИСКА. Турецкая сказка. Инсценировка Н. Ивановой
Действующие лица и исполнители:
Ведущий — М. Лебедев, Ахмед — О. Казанчеев
Мать, Служанка — В. Радунская
Дочь падишаха — З. Пыльнова
Падишах — А. Граббе
Для младшего школьного возраста
Звукорежиссер Т. Страканова
Редактор И. Якушенко. Художник Б. Акулиничев
МЕЛОДИЯ, Всесоюзная студия грамзаписи. Запись 1985 г.
Ташкентский завод грампластинок им. М. Т. Ташмухамедова